又有新龙头入局新能源新材料

日前，宁波长鸿高分子科技股份有限公司（下称“ 长鸿高科 ”）发布公告，公司决定和盘锦晟腾实业发展有限公司（下称“ 盘锦晟腾 ”）合作，共同研发光伏POE胶膜的改性替代材料及其生产工艺，以及氢化丁腈橡胶（HNBR）及其生产工艺。 有业内人士测算，光伏POE胶膜改性替代材料和HNBR于2025年对应的市场空间预计分别为 115亿元和94亿-112亿元 。但不论原料还是技术工艺，这两大材料目前以进口为主。所以，在新能源汽车和光伏的风口下，市场充满想象力。 另外，HNBR是丁腈橡胶中分子链上的碳碳双键加氢饱和得到的产物，故也称为高饱和丁腈橡胶。传统化工材料HNBR却在应用场景上与锂电领域非常搭，作为锂电领域正极粘结剂，可提高电池电化学性能；作为分散剂，其分散性优异并可确保导电剂的导电性，对电池的循环性能起到提升作用。突出的作用，HNBR势必伴随锂电的需求增长而扩张。

POE赛道新选手不断涌入

近年来，万华化学、卫星化学、中石化、东方盛虹等众多国内化工巨头纷纷入局，市场火热度极高。 来源：网络公开

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(资料图)

茂名石化POE项目

今年5月，中国石化集团茂名石油化工有限公司《5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业试验装置项目》环评文件获得审批并予以公示，随后正式开工建设。 项目总投资约99769万元，环保投资约183万元。 新建1套5万吨/年聚烯烃弹性体（POE）工业试验装置、1个中间罐区以及配套的废气处理设施等，其他供水、供热、供电等公辅、储运工程以及火炬系统、废水处理与固废暂存等环保工程均依托化工厂区现有设施。项目生产所需的乙烯、1-辛烯、1-丁烯及氢气等主要原料由化工厂区自产，催化剂、正己烷、三异丁基铝、抗氧剂母粒、助催化剂等原料外购，设计产能5万吨/年，其中1-辛烯弹性体3万吨/年、1-丁烯弹性体2万吨/年。 项目特点：茂名现有的乙烯装置和 5 万吨/年线性α烯烃（LAO）装置，可以生产本项目所需的各种原料，从而有效地降低了试验成本；同时，茂名化工厂的依托条件完备，项目所需的各类公用工程和环保设施均可依托现有设施提供。

早在2022年9月22日，茂名石化1000吨/年POE中试装置一次开车成功，该装置采用中国石化自主开发的烯烃溶液聚合技术。标志着中国石化成为我国首家具备相关成套自主知识产权的技术专利商，填补了国内空白，并为中国石化在建5万吨/年POE工业化装置顺利投产奠定坚实基础。

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万华化学POE项目

万华POE项目位于万华化学烟台工业园，与乙烯项目在一起，项目占地约1215亩，计划投资176亿元，主要建设120万吨/年乙烯裂解装置、25万吨/年低密度聚乙烯（LDPE）装置、2×20万吨/年聚烯烃弹性体（POE）装置、20万吨/年丁二烯装置、55万吨/年裂解汽油加氢装置（含3万吨/年苯乙烯抽提）、40万吨/年芳烃抽提装置以及配套辅助工程和公用设施。 最新动态点击： 万华化学千吨级乙烯精馏塔提前交付，二期项目将打破POE国外技术垄断 万华化学在POE的布局中走在前列，并延续了此前在精细化学品及新材料领域的一体化、相关多元化、精细化和低成本的发展战略。

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卫星化学POE项目

卫星化学6月19日披露，1,000吨/年α-烯烃工业试验装置已顺利运营，POE装置正在设计中。α-烯烃解决了公司未来发展POE的原料瓶颈，这是卫星化学最大的先发优势。项目预计2024年投产。 建设内容：20万吨/年乙醇胺（EOA）、80万吨/年聚苯乙烯（PS）、10万吨/年a-烯烃与配套POE、75万吨/年碳酸酯系列生产装置及相关配套工程，共分三期进行分步实施。一期项目计划建设内容包括2套15万吨/年碳酸酯及电解液添加剂装置，2套10万吨/年2醇胺装置，2套20万吨/年聚苯乙烯装置及配套公辅工程；二期项目计划建设内容包括年产10万吨a-烯烃及POE装置，年产15万吨/年碳酸酯系列装置；三期项目计划建设内容包括年产40万吨聚苯乙烯(PS) 装置，年产30万吨碳酸酯系列装置。三期项目于2027年12月全部建成投产。 此外，卫星化学用高达257亿元投资，向下游延伸高端聚烯烃（mPE）、聚乙烯弹性体（POE）、润滑油基础油（PAO）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）等新材料。

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天津石化POE项目

建设内容：120万吨/年乙烯装置，60万吨/年裂解汽油加氢装置，50万吨/年HDPE装置，38万吨/年芳烃抽提装置，35万吨/年PP装置, 30万吨/年LLDPE装置，30万吨/年丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂（ABS）装置，20万吨/年α-烯烃（LAO）装置，15万吨/年丁二烯装置，13/4 万吨/年MTBE/丁烯-1装置，13万吨/年丙烯腈装置，10万吨/年超高分子量（UHMWPE）装置，10万吨/年聚烯烃弹性体(POE）装置。 最新动态点击： 中石化与英力士共同运营120万吨/年天津南港乙烯项目！中石化英力士（天津）石化有限公司成立

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东方盛虹POE项目

2022年，盛虹自主研发POE催化剂及生产技术成功中试，打破垄断，成为全国唯一同时具备光伏级EVA和POE自主生产技术的企业。 今年盛虹炼化官宣了相关项目，烯烃产业链项目规划面积约1033亩，计划建设20万吨/年α-烯烃装置、30万吨/年POE装置、30万吨/年丁辛醇装置、30万吨/年丙烯酸及酯装置、24万吨/年双酚A装置，将利用盛虹炼化一体化丰富的乙烯、丙烯、苯酚、丙酮等基础中间产品，进一步拓展下游材料业务高端应用，向新材料领域延伸布局。建设期为2年。

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项目名称：浙江石油化工有限公司高端新材料项目（具体以实际备案项目名称为准） 建设内容：本项目对4000万吨/年炼化一体化项目的相关装置进行挖潜增效，拟新建400万吨/年催化裂解装置、35万吨/年α-烯烃装置、2x20吨/年POE聚烯烃弹性体装置、8万吨/年聚丁烯-1 装置、100万吨/年醋酸装置、2x30万吨/年醋酸乙烯装置、30万吨/年 EVA/LDPE(管式)装置、2x15万吨/年己二酸装置、25万吨/年己二腈装置、28万吨/年己二胺装置、50万吨/年尼龙66盐装置、60万吨/年顺酐装置、50万吨/年1,4-丁二醇装置、20万吨/年PBS装置、 12万吨/年聚四氢呋喃装置、3万吨/年NMP装置、27万吨/年硝酸装置、66万吨/年丙烯腈装置、 20万吨/年SAR装置、30万标立/时CO2重整装置、100万吨/年甲醇装置、60万吨/年合成氨装置、24万吨/年双酚A装置等及相关公用工程装置（可能存在部分装置类型或规模会根据市场情况进行调整）。 项目进展：尚在规划中

07 兰州石化

项目名称：兰州石化转型升级乙烯改造项目 建设内容：主体工程包括：炼油区新建20万吨/年碳二二回收装置、5万吨/年PSA装置；化工区新建120万吨/年乙烯装置(新建120万吨/年裂解+急冷单元，利旧46万吨/年乙烯后分离系统)、10万吨/年UHMWPE 装置、2万吨/年辛烯-1装置、10万吨/年POE装置、14万吨/年EVA 装置、40万吨/年PP装置、30万吨/年HDPE、80万吨/年裂解汽油加氢、80万吨/年芳烃抽提；重启炼油区16万吨/年乙烯乙烷浓缩；改造炼油区120万吨/年一套催化裂化装置，300万吨/年柴油加氢装置、120万吨/年柴油加氢装置。 项目进度：尚在规划中 由此可见POE项目近几年上马的项目非常多，其他的项目信息流程君就不进行一一介绍了。

为什么化工龙头纷纷进入新能源材料领域

近年来我国在新材料领域，无论是在研发还是产业方面都取得了蓬勃发展。由于新能源纯电动车市场与储能市场大热，也带动了新能源新材料的快速发展和化工材料不断拓展新应用场景。

为什么化工龙头都纷纷进入新能源材料领域？

有行业人士分析主要有两个原因。

第一个原因是自从碳达峰碳中和政策之后 整个能源体系进行重构的趋势已经势不可挡 电动车的渗透率比大家预期的想象的快 欧洲 美国的电动车的渗透率较此前的预期也在大幅提前 所以相当于中美欧三个大国 在汽车 整个能源体系上 都在朝这新能源体系发展 所以整个能源材料的市场会增长的特别快 预计锂电材料2025年的需求 相对于20年增长8-11倍 很多材料比如三元 铁锂 负极 电解液需求量可能都到百万吨以上 市场容量比如电解液可能有2000多亿 负极有1800多亿 这么大的市场 这么快的增速 作为化工龙头企业它很难抵挡住诱惑然后光伏材料 像EVA可能到2025年需求量有176万吨 POE可能是50万吨 就是说复合增速也在30%以上 所以新能源材料可能是材料里面未来10年增长最快的赛道谁丢失了主赛道谁就丧失了先机这是其中第一个因素第二个因素是 碳达峰碳中和对传统化工行业产能的扩张是一个很大的制约 自从国家宣布碳达峰碳中和之后 龙头企业纯粹的靠普通产能的扩张已经到达天花板此前中国占全球化工品市场容量已经达到了40% 所以化工龙头企业要增长 要么通过创新驱动来实现进口替代 要么重新进入一个高增长的赛道 这是化工龙头企业进入新能源赛道的主要动机

如何看化工龙头企业进入新材料领域的竞争优势呢？

第一化工龙头企业具备低成本制造的能力化工龙头企业之所以能在原先剧烈的产业竞争当中脱颖而出 把其他对手打败 一定是在这个竞争的过程当中 培养出了低成本控制的能力 包括生产的低成本 投资的低成本 新能源材料生产所用的主要原材料为化工原料 金属等 传统化工企业可以基于其具备的资源 产品 副产品 等优势向新能源材料领域延伸并建立成本优势 以磷酸铁锂和DMC为例 磷化工和钛白粉企业可以分别基于其磷酸资源和副产硫酸亚铁进入前躯体磷酸铁生产环节 煤制乙二醇企业可以通过较低的投资技改生产DMC 均可以建立一定的成本优势 第二个优势是大规模制造能力因为现在的新能源汽车已经过了渗透率从0~5%这个阶段 后面是10%到20% 到40%-50% 在这个过程当中大规模的制造能力是非常重要的 这方面化工龙头企业是比较有优势的 以前渗透率在从0~5%的过程当中 一些小企业有一些先发优势 但如果要进入第二个普及阶段 不仅仅电池材料 包括电池 甚至包括电动车 一定要有大规模制造的能力 这一点其实在汽车行业也是 传统车企转型过程当中 一定也会有一些企业能够存活下来 依托的就是他们积极向电动化转型 同时具备大规模制造的这种能力 造车新势力大规模制造是对他们来说是一个弱项 非常明显的弱项 这个产业原理对材料行业也是一样 大规模制造也是原先那帮企业的弱项 但是对传统的化工龙头企业说大规模制造他们的强项 所以在普及的过程当中 化工龙头企业一定能在这里面做出比较重要的贡献 所以这是我觉得两个是化工企业进入新能源材料领域的优势 第三个优势是化学合成知识方面的优势正极材料也好 负极材料也好 电解液也好 电解质也好 他们依托的本质上就是化学合成的知识 相对于一些化工品来说的话 合成难度上面其实还是低一些的 新能源材料跟化工龙头企业原先的战场相关 都是传统化工龙头企业优势所在 这里面相对特殊的就是隔膜 考验的不是合成方面的能力 更多的是拉膜的技术和设备 此外 一旦化工龙头进入新能源材料领域 利用他们在化学合成知识方面的优势 一定程度会推动电池体系的演进 所以有了成本 大规模制造 再加上化工合成的专业能力 这三个优势相信这批化工龙头企业进入新能源材料领域 大概率会取得成功 并且可能很快就会进入主流的供应链体系 或许不久的将来，化工龙头有望成为新能源材料赛道的主力军！

文章内容来源DT新材料及各类公开信息，责任编辑：胡静，审核人：李峥